← Help Center

Контакти CRM: таблиця та картка 360°

Довідник клієнтів з фільтрами і повна картка контакту: угоди, замовлення, підписки, розмови з AI.

Контакти CRM — довідник усіх ваших клієнтів у вигляді таблиці, з повною карткою 360° по кожному.

Де знайти

Модуль CRM & Contacts → CRM Contacts (/crm/contacts).

Контакти CRM

Таблиця контактів

Пошук за іменем, email, компанією чи тегом. Колонки: Контакт (ім'я + email/телефон), Компанія, Теги, Джерело, Остання активність.

Створення і редагування

Кнопка «Контакт» → ім'я, email (обов'язкові), телефон, компанія, теги через кому, нотатки → «Зберегти».

Картка 360°

Клік по рядку відкриває бічну панель з вкладками:

  • Профіль — контактні дані, джерело, дата створення, нотатки;
  • Угоди — усі угоди контакту з сумами й етапами (та сама модель даних, що й Воронка продажів);
  • Активність — історія нотаток, дзвінків, задач;
  • Замовлення — замовлення в магазині, зіставлені за email;
  • Розсилки — підписки на email-розсилки;
  • Розмови — стислий підсумок розмов з AI sales-агентом (повні діалоги — в Agent Hub → Sales).

Угорі картки — швидка статистика: кількість угод, сума виграних, кількість замовлень.

Чим відрізняється від Глобальних контактів

Глобальні контакти — ширший довідник (постачальники, партнери, кур'єри), не лише клієнти. Контакти CRM — саме клієнтська база з комерційною історією (угоди, замовлення, розмови).

Читайте далі