← Help Center

Kontakty CRM: tabela i karta 360°

Katalog klientów z filtrami i pełna karta kontaktu: transakcje, zamówienia, subskrypcje, rozmowy z AI.

Kontakty CRM — katalog wszystkich Twoich klientów w formie tabeli, z pełną kartą 360° dla każdego.

Gdzie znaleźć

Moduł CRM & Contacts → CRM Contacts (/crm/contacts).

Kontakty CRM

Tabela kontaktów

Wyszukiwanie według imienia, adresu e-mail, firmy lub tagu. Kolumny: Kontakt (imię + e-mail/telefon), Firma, Tagi, Źródło, Ostatnia aktywność.

Tworzenie i edycja

Przycisk „Kontakt” → imię, e-mail (wymagane), telefon, firma, tagi oddzielone przecinkami, notatki → „Zapisz”.

Karta 360°

Kliknięcie w wiersz otwiera panel boczny z zakładkami:

  • Profil — dane kontaktowe, źródło, data utworzenia, notatki;
  • Transakcje — wszystkie transakcje kontaktu z kwotami i etapami (ten sam model danych co Lejek sprzedażowy);
  • Aktywność — historia notatek, połączeń, zadań;
  • Zamówienia — zamówienia w sklepie, dopasowane po adresie e-mail;
  • Wysyłki — subskrypcje newsletterów e-mail;
  • Rozmowy — krótkie podsumowanie rozmów z agentem sprzedaży AI (pełne dialogi — w Agent Hub → Sales).

U góry karty — szybkie statystyki: liczba transakcji, suma wygranych, liczba zamówień.

Czym różni się od Kontaktów globalnych

Kontakty globalne — szerszy katalog (dostawcy, partnerzy, kurierzy), nie tylko klienci. Kontakty CRM — to baza klientów z historią handlową (transakcje, zamówienia, rozmowy).

Czytaj dalej