← Help Center

Lejek sprzedaży (Pipeline)

Tablica Kanban dla transakcji według etapów: sumy dla kolumn, karty transakcji i karta transakcji z aktywnością i e-mailem.

Lejek sprzedaży to tablica Kanban Twoich transakcji: każda kolumna to etap, każda karta to transakcja z klientem.

Gdzie znaleźć

Moduł CRM & Contacts → Sales Pipeline (/crm/pipeline).

Lejek sprzedaży

Tablica

  • Jeśli w obszarze roboczym jest kilka lejków – przełącznik lejków znajduje się u góry;
  • wyszukiwanie według nazwy transakcji lub danych kontaktu (imię, e-mail, firma, telefon);
  • każda kolumna to etap: nazwa, kolorowy znacznik, liczba transakcji i suma dla kolumny;
  • karta transakcji pokazuje nazwę, kwotę, firmę/imię kontaktu, źródło (etykieta: widżet 3D, sklep, formularz rejestracyjny itp.) oraz ile dni transakcja jest już na tym etapie;
  • przeciągnij kartę do innej kolumny, aby zmienić etap.

Tworzenie transakcji

Przycisk „Transakcja” → nazwa transakcji, kwota, waluta, początkowy etap, kontakt (wybierz istniejący lub utwórz nowy bezpośrednio w formularzu) → „Utwórz transakcję”.

Karta transakcji

Kliknięcie karty otwiera panel boczny:

  • kwota i oczekiwana data zamknięcia – edytowane bezpośrednio tutaj;
  • etap lejka – można zmienić również z listy, nie tylko przez przeciąganie;
  • zakładka „Aktywność” – notatki, połączenia, zadania, spotkania; zadania można oznaczyć jako wykonane;
  • zakładka „E-mail” – wyślij e-mail do kontaktu bezpośrednio z karty transakcji;
  • usunięcie transakcji (wraz z historią aktywności).

Konfiguracja lejków i etapów

Przycisk zębatki u góry prowadzi do Ustawień CRM – tam tworzy się nowe lejki i etapy oraz włącza agenta sprzedaży AI dla nowych leadów.

Czytaj dalej