Воронка продажів (Pipeline)
Канбан-дошка угод по етапах: суми по колонках, картки угод і картка угоди з активністю та email.
Воронка продажів — канбан-дошка ваших угод: кожна колонка — етап, кожна картка — угода з клієнтом.
Де знайти
Модуль CRM & Contacts → Sales Pipeline (/crm/pipeline).
Дошка
- Якщо у воркспейсі кілька воронок — перемикач воронки вгорі;
- пошук за назвою угоди чи даними контакту (ім'я, email, компанія, телефон);
- кожна колонка — етап: назва, кольоровий маркер, кількість угод і сума по колонці;
- картка угоди показує назву, суму, компанію/ім'я контакту, джерело (мітка: 3D-віджет, магазин, форма реєстрації тощо) і скільки днів угода вже на цьому етапі;
- перетягніть картку в іншу колонку, щоб змінити етап.
Створення угоди
Кнопка «Угода» → назва угоди, сума, валюта, початковий етап, контакт (оберіть існуючий або створіть нового прямо в формі) → «Створити угоду».
Картка угоди
Клік по картці відкриває бічну панель:
- сума та очікувана дата закриття — редагуються прямо тут;
- етап воронки — можна змінити і зі списку, не лише перетягуванням;
- вкладка «Активність» — нотатки, дзвінки, задачі, зустрічі; задачі можна позначити виконаними;
- вкладка «Email» — надішліть лист контакту прямо з картки угоди;
- видалення угоди (разом з історією активності).
Налаштування воронок і етапів
Кнопка-шестерня вгорі веде на Налаштування CRM — там створюються нові воронки й етапи, і вмикається AI sales-агент для нових лідів.