Вхідні ліди (Inbox)
Черга нових звернень з усіх джерел: узяти в роботу, передати в продажі або відхилити як спам.
Вхідні ліди — перша зупинка для будь-якого нового звернення: з 3D-віджета, форм сайту, магазину чи buyback. Звідси лід або беруть у роботу, або одразу передають у воронку продажів.
Де знайти
Модуль CRM & Contacts → Leads Inbox (/crm/inbox). Лічильник біля заголовка показує кількість нових (ще не взятих у роботу) лідів.
Список лідів
- Фільтр «Активні» (за замовчуванням) / «Усі» / конкретний етап;
- пошук за іменем, email, телефоном чи компанією контакту;
- кожен рядок — мітка джерела (3D-віджет, магазин, форма підписки, форма сайту, контакт-форма, buyback, buyback B2B, Lead Engine, вручну), етап, час створення, дані контакту й сума угоди.
Дії з лідом
Поки лід не взятий у роботу, доступні три кнопки:
- «В роботу» — забирає лід собі: переводить на етап «В роботі» й призначає вас відповідальним.
- «У продажі» — одразу передає угоду в основну воронку продажів, минаючи проміжні кроки.
- Іконка бана — «Спам / відхилити»: закриває лід як програний з причиною «спам».
Клік по рядку відкриває ту саму картку угоди, що й у Воронці продажів — з активністю та надсиланням email.
Звідки з'являються ліди
Кожне нове звернення (3D-конфігуратор, форма на сайті, реєстрація покупця, заявка на викуп, результат Lead Engine) автоматично створює угоду саме в цій вхідній воронці — нічого налаштовувати не потрібно.