← Help Center

Глобальна база контактів

Всі контакти воркспейсу: люди, компанії та зв’язки між ними.

Global Contacts — довідник усіх осіб і організацій, з якими ви працюєте: клієнти, постачальники, партнери, кур'єри.

Де знайти

Модуль CRM & Contacts → Global Contacts (…/erp/contacts). Контакти

Можливості

  • Контакти-люди і контакти-компанії, зв'язані між собою (особа працює в компанії);
  • швидкий пошук за іменем, телефоном, email;
  • призначення контакту ролей: клієнт, постачальник, партнер.

Відмінність від CRM

CRM — це клієнти з історією продажів і сервісу. Контакти — ширший довідник: сюди потрапляють і ті, хто нічого не купує (постачальник запчастин, бухгалтер підрядника).

Читайте далі