← Help Center

Globale Kontakte

Alle Kontakte des Arbeitsbereichs: Personen, Unternehmen und die Beziehungen zwischen ihnen.

Globale Kontakte (Global Contacts) – ein Verzeichnis aller Personen und Organisationen, mit denen Sie zusammenarbeiten: Kunden, Lieferanten, Partner, Kuriere.

Wo zu finden

Modul CRM & Kontakte (CRM & Contacts) → Globale Kontakte (Global Contacts) (…/erp/contacts).

Kontakte

Funktionen

  • Personen- und Unternehmenskontakte, die miteinander verknüpft sind (eine Person arbeitet in einem Unternehmen);
  • schnelle Suche nach Name, Telefon, E-Mail;
  • Zuweisung von Rollen zu einem Kontakt: Kunde, Lieferant, Partner.

Unterschied zu CRM

CRM sind Kunden mit einer Historie von Verkäufen und Service. Kontakte sind ein breiteres Verzeichnis: Hier finden sich auch diejenigen, die nichts kaufen (Ersatzteillieferant, Buchhalter eines Subunternehmers).

Weiterlesen