CRM & Kontakte

Kundenstamm, Kontakte, Briefings und Leads.

Projekte: eine Karte für Deals, Baustellen und Engineering-Projekte

Wie man ein Projekt anlegt, Deals, Baustellen und Engineering-Projekte verknüpft, wer was sieht und warum Projekt-Verknüpfungen kein Geld bewegen.

1 Min. Lesezeit · 2026-10-21

Sales Pipeline

Kanban-Board der Deals nach Phasen: Beträge pro Spalte, Deal-Karten und Deal-Karte mit Aktivität und E-Mail.

1 Min. Lesezeit · 2026-10-20

Leads Inbox

Die Warteschlange für neue Anfragen aus allen Quellen: zur Bearbeitung übernehmen, an den Vertrieb übergeben oder als Spam ablehnen.

1 Min. Lesezeit · 2026-10-20

Client Briefs

Collecting client requirements in a structured form: creating a brief and a public filling wizard.

1 Min. Lesezeit · 2026-10-20

CRM Lead Engine: Geo Areas, Sales Pipelines & Alerts

Automated lead routing by region, Kanban deal stages, and telephony alerts.

1 Min. Lesezeit · 2026-10-20

Lead Engine Review Queue

Genehmigung von E-Mail-Entwürfen, Anrufe für Leads ohne E-Mail und Konvertierung von Antworten in das CRM.

1 Min. Lesezeit · 2026-10-20

VIES VAT-Prüfung von Geschäftspartnern

Automatische Überprüfung von Umsatzsteuer-Identifikationsnummern von Unternehmen in der europäischen VIES-Datenbank.

1 Min. Lesezeit · 2026-10-20

CRM-Kontakte: Tabelle und 360°-Karte

Kundenverzeichnis mit Filtern und einer vollständigen Kontaktkarte: Deals, Bestellungen, Abonnements, KI-Gespräche.

1 Min. Lesezeit · 2026-10-20

Global Contacts

All workspace contacts: people, companies, and the connections between them.

1 Min. Lesezeit · 2026-10-20