CRM i kontakty

Baza klientów, kontakty, briefy i leady.

Projekty: jedna karta dla transakcji, obiektu budowlanego i projektu inżynierskiego

Jak utworzyć projekt, przypiąć do niego transakcje, obiekty budowlane i projekty inżynierskie, kto co widzi i dlaczego „Projekty” nie przenoszą pieniędzy.

1 min czytania · 2026-10-21

Briefy dla klientów

Zbieranie wymagań od klienta w ustrukturyzowanej formie: tworzenie briefu i publiczny kreator wypełniania.

1 min czytania · 2026-10-20

Lejek sprzedaży (Pipeline)

Tablica Kanban dla transakcji według etapów: sumy dla kolumn, karty transakcji i karta transakcji z aktywnością i e-mailem.

1 min czytania · 2026-10-20

Skrzynka odbiorcza leadów (Inbox)

Kolejka nowych zgłoszeń ze wszystkich źródeł: weź do realizacji, przekaż do sprzedaży lub odrzuć jako spam.

1 min czytania · 2026-10-20

CRM Lead Engine: Strefy geo, lejki sprzedaży i powiadomienia

Automatyczny przydział leadów według regionów, tablice Kanban i powiadomienia.

1 min czytania · 2026-10-20

Kolejka recenzji Lead Engine (Review Queue)

Zatwierdzanie szkiców e-maili, dzwonienie do leadów bez adresu e-mail i konwertowanie odpowiedzi do CRM.

1 min czytania · 2026-10-20

Weryfikacja kontrahentów VIES VAT

Automatyczna weryfikacja numerów VAT firm w europejskiej bazie VIES.

1 min czytania · 2026-10-20

Kontakty CRM: tabela i karta 360°

Katalog klientów z filtrami i pełna karta kontaktu: transakcje, zamówienia, subskrypcje, rozmowy z AI.

1 min czytania · 2026-10-20

Globalna baza kontaktów

Wszystkie kontakty w obszarze roboczym: osoby, firmy i powiązania między nimi.

1 min czytania · 2026-10-20