Projekty: jedna karta dla transakcji, obiektu budowlanego i projektu inżynierskiego
Jak utworzyć projekt, przypiąć do niego transakcje, obiekty budowlane i projekty inżynierskie, kto co widzi i dlaczego „Projekty” nie przenoszą pieniędzy.
Co to jest
Projekt to wspólna karta z klientem, osobą odpowiedzialną, terminami i etapem. Przypina się do niej rekordy z różnych modułów: transakcje CRM, obiekty budowlane i projekty inżynierskie. Same rekordy zostają w swoich modułach — projekt tylko je łączy. Strona: ERP → Projekty (/erp/projects).
Utworzenie projektu
Ze strony „Projekty”: przycisk „Nowy projekt” → nazwa, etap, klient, osoba odpowiedzialna, początek i termin, waluta i budżet. KodPRJ-#### nadawany jest automatycznie.
Z istniejącego rekordu: w nagłówku transakcji, obiektu budowlanego lub projektu inżynierskiego kliknij „Projekty” → „Utwórz projekt z tego rekordu”. Nazwy nie trzeba wpisywać — zostanie wzięta z rekordu. Rekord staje się źródłem projektu.
Jeśli z tego rekordu istnieje już aktywny projekt, system nie utworzy duplikatu, tylko otworzy istniejący.
Przypięcie rekordu do projektu
Przycisk „Projekty” w nagłówku rekordu → „Dodaj do projektu” → wybierz projekt. Rekord może należeć do kilku projektów naraz: w nagłówku pojawi się „Projekt X, +2”. Rola powiązania: Rezultat, Odniesienie lub Powiązane. Źródła projektu nie trzeba przypinać osobno — jest już na karcie. Aby usunąć rekord z projektu, kliknij „Usuń z projektu” na karcie. Sam rekord nie jest usuwany.Etapy
Szkic → Zaplanowany → W realizacji → Wstrzymany → Zakończony / Anulowany.Archiwum i szablony
- Do archiwum — projekt staje się tylko do odczytu, powiązania zostają. Z tego samego źródła można potem utworzyć nowy projekt. Przywróć wraca do pracy.
- Szablony (filtr „Szablony”) — wzorce, z których tworzy się nowe projekty. Tworzyć i archiwizować je może kierownik.
Kto co widzi
| Uprawnienie | Domyślnie dla | Co daje | |---|---|---| |projects.read | pracownik | widok kart i przypiętych rekordów |
| projects.write | pracownik | tworzenie, edycja, przypinanie |
| projects.manage | kierownik | archiwizacja i przywracanie, szablony |
Każdy przypięty rekord widzisz tylko wtedy, gdy masz do niego dostęp w jego module (transakcje — w CRM, obiekty — w budownictwie itd.). Niedostępne rekordy są całkowicie ukryte, nie ma ich też w licznikach.
Limit z planu
Liczbę aktywnych projektów ogranicza plan taryfowy (max_active_projects). Archiwalne, szablony oraz projekty w etapie „Zakończony” lub „Anulowany” nie są liczone. Po osiągnięciu limitu zarchiwizuj lub zakończ projekt albo zmień plan.