Проєкти: одна картка для угоди, будівельного об'єкта та інженерного проєкту
Як створити проєкт, прив'язати до нього угоди, будівельні об'єкти й інженерні проєкти, хто що бачить і чому «Проєкти» не переносять гроші.
Що це
Проєкт — спільна картка для клієнта, відповідального, строків і стадії. До неї прив'язуються записи з різних модулів: угоди CRM, будівельні об'єкти та інженерні проєкти. Самі записи лишаються у своїх модулях — проєкт їх лише об'єднує. Сторінка: ERP → Проєкти (/erp/projects).
Створити проєкт
Зі сторінки «Проєкти»: кнопка «Новий проєкт» → назва, стадія, клієнт, відповідальний, початок і дедлайн, валюта й бюджет. КодPRJ-#### присвоюється автоматично.
З готового запису: у шапці угоди, будівельного об'єкта чи інженерного проєкту натисніть «Проєкти» → «Створити проєкт із цього запису». Назву можна не вводити — візьметься з запису. Запис стає джерелом проєкту.
Якщо з цього запису вже є активний проєкт, система не створить дубль, а відкриє наявний.
Прив'язати запис до проєкту
Кнопка «Проєкти» в шапці запису → «Додати до проєкту» → оберіть проєкт. Запис може входити в кілька проєктів одразу: у шапці буде «Проєкт X, +2». Роль зв'язку: Результат, Довідка або Пов'язано. Джерело проєкту окремо прив'язувати не треба — воно вже на картці. Щоб прибрати запис з проєкту, натисніть «Прибрати з проєкту» на картці. Сам запис не видаляється.Стадії
Чернетка → Заплановано → В роботі → Призупинено → Завершено / Скасовано.Архів і шаблони
- В архів — проєкт стає лише для перегляду, зв'язки зберігаються. З того самого джерела після цього можна створити новий проєкт. Відновити повертає проєкт у роботу.
- Шаблони (фільтр «Шаблони») — заготовки, з яких створюють нові проєкти. Створювати й архівувати їх може менеджер.
Хто що бачить
| Дозвіл | Для кого за замовчуванням | Що дає | |---|---|---| |projects.read | співробітник | бачити картки й прив'язані записи |
| projects.write | співробітник | створювати, редагувати, прив'язувати |
| projects.manage | менеджер | архівувати й відновлювати, шаблони |
Кожен прив'язаний запис ви бачите лише якщо маєте доступ до нього у своєму модулі (угоди — у CRM, об'єкти — у будівництві тощо). Недоступні записи повністю приховані, у лічильниках їх теж немає.
Ліміт за тарифом
Кількість активних проєктів обмежує тариф (max_active_projects). Архівні, шаблони та проєкти зі стадією «Завершено» чи «Скасовано» не рахуються. При досягненні ліміту архівуйте або завершіть проєкт, або оновіть тариф.