Szablony dokumentów
Kreator szablonów: paragony, protokoły, umowy z automatycznym uzupełnianiem danych.
Szablony eliminują ręczne wypełnianie: dokument jest generowany z danych systemowych jednym kliknięciem.
Gdzie znaleźć
Moduł Documents → Document Templates (…/erp/templates).
Tworzenie szablonu
- New template (Nowy szablon) → typ dokumentu (potwierdzenie przyjęcia, protokół wykonanych prac, umowa…).
- Utwórz treść w edytorze; wstaw zmienne — symbole zastępcze, które zostaną automatycznie wypełnione: imię klienta, urządzenie, kwota, data.
- Dodaj nagłówek z logo i danymi firmy (ustawienia obszaru roboczego).
- Zapisz — szablon jest dostępny w odpowiednich miejscach systemu (przyjęcie, naprawa, zamówienie).
Porada
Miej jeden szablon dla każdego kluczowego punktu procesu: przyjęcie, wydanie, gwarancja. Klient z teczką uporządkowanych dokumentów to klient, który wraca.