Dokumentvorlagen
Vorlagen-Designer: Quittungen, Berichte, Verträge mit automatischer Datenübernahme.
Vorlagen machen das manuelle Ausfüllen überflüssig: Ein Dokument wird mit einem Klick aus den Systemdaten generiert.
Wo zu finden
Modul Documents → Document Templates (…/erp/templates).
Eine Vorlage erstellen
- New template (Neue Vorlage) → Dokumenttyp (Empfangsbestätigung, Leistungsnachweis, Vertrag…).
- Erstellen Sie den Inhalt im Editor; fügen Sie Variablen ein – Platzhalter, die automatisch ausgefüllt werden: Kundenname, Gerät, Betrag, Datum.
- Fügen Sie einen Kopfbereich mit Logo und Details hinzu (Workspace-Einstellungen).
- Speichern Sie – die Vorlage ist an den entsprechenden Stellen im System verfügbar (Empfang, Reparatur, Bestellung).
Tipp
Halten Sie eine Vorlage für jeden wichtigen Punkt des Prozesses bereit: Empfang, Ausgabe, Garantie. Ein Kunde mit einem Ordner ordentlicher Dokumente ist ein wiederkehrender Kunde.