Брифи клієнтів
Збирання вимог від клієнта структурованою формою: створення брифа і публічний майстер заповнення.
Client Briefs — структуровані анкети для клієнтів: замість двадцяти листів «а що саме ви хочете?» — одна форма з правильними питаннями.
Де знайти
Модуль CRM & Contacts → Client Briefs (…/briefs).
Як працює
- Створіть бриф з питаннями під ваш тип проєкту (сайт, ремонт, меблі — будь-що).
- Надішліть клієнту посилання — він заповнює зручний покроковий майстер без реєстрації.
- Відповіді з'являються в системі, прив'язані до клієнта в CRM.
Поради
- Використовуйте різні типи полів: вибір, шкали, завантаження файлів (референси);
- короткий бриф заповнюють частіше: 10–15 питань — оптимум.